---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



---

في عصر الإنترنت المتطور اليوم، يتمتع متداولو الفوركس بمزايا كبيرة مقارنةً باستراتيجيات الدخول عند اختيار استراتيجية دخول السوق.

---

يتمثل جوهر استراتيجية الشراء عند الاختراق في رصد اتجاه أحادي الاتجاه. تفترض هذه الاستراتيجية أن السوق سيستمر في الارتفاع، دون أي مجال للتراجع. يشتري المستثمرون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية خلال فترات الارتفاع، على أمل أن تستمر الأسعار في الارتفاع، مما يُحقق أقصى قدر من الأرباح. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية من المستثمرين تحديد اتجاهات السوق بدقة والمشاركة فيها باستمرار. بمجرد حدوث تراجع في السوق، قد يواجه المستثمرون مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، إذا اشترى المستثمرون عند أعلى سعر للسوق ثم تراجع السوق لاحقًا، فقد يتكبدون خسائر.
في المقابل، تُعد استراتيجية الدخول عند التراجع أكثر حذرًا. تهدف هذه الاستراتيجية إلى انتظار تراجع هيكلي في السوق قبل الشراء. يعتقد المستثمرون أنه حتى لو وصل السوق إلى أعلى سعر جديد، فسيشهد تراجعًا حتميًا. بالشراء خلال فترات التراجع، يمكن للمستثمرين دخول السوق بسعر أقل، مما يزيد من أمان صفقاتهم وعوائدهم المحتملة. يركز هذا النهج على إيجاد نقطة دخول أكثر منطقية بعد تصحيح السوق، بدلاً من الشراء العشوائي عند أعلى مستوياته.
يعكس الاختيار بين هاتين الاستراتيجيتين اختلاف أساليب تداول المستثمرين وتفضيلاتهم للمخاطر. يُعطي المستثمرون الذين يستخدمون نهج الشراء عند الاختراق الأولوية لإمكانات صعود السوق، وهم على استعداد للشراء عند مستويات مرتفعة على أمل استمرار ارتفاعه. يُعطون الأولوية للاتجاه الصعودي للسوق على تقلبات الأسعار. أما المستثمرون الذين يستخدمون نهج الدخول عند الارتداد، فيعطون الأولوية للسلامة، مما يُخفض تكاليف الدخول ويُقلل من المخاطر المحتملة بانتظار تصحيح السوق. من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تفوق أو نقص مطلق بين هاتين الاستراتيجيتين؛ بل يعتمد الأمر على أسلوب تداول المستثمر وبيئة السوق. في اتجاه صاعد أحادي الاتجاه، قد يكون نهج الشراء عند الاختراق أكثر فعالية؛ بينما في سوق متقلب، قد يكون نهج الدخول عند الارتداد أكثر فائدة. ينبغي على المستثمرين اختيار استراتيجية تداول تناسبهم بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر وخبرتهم في السوق.
باختصار، في تداول الفوركس، لكلٍّ من نهجي الدخول بالارتداد والاختراق سيناريوهاته ومزاياه الخاصة. ينبغي على المستثمرين اختيار استراتيجية الدخول بمرونة بناءً على ظروف السوق وأسلوب تداولهم الشخصي لتحقيق أفضل نتائج التداول.

في مجال الاستثمار وتداول الفوركس، يُظهر المتداولون من مختلف مستويات المهارة اختلافات كبيرة في استراتيجياتهم لإدارة مراكزهم وإدارة المخاطر. عادةً ما يزيد متداولو الفوركس الأفراد العاديون مراكزهم عند تكبدهم خسائر، على أمل تخفيف خسائرهم من خلال زيادة تعرضهم؛ من ناحية أخرى، يزيد المتداولون المحترفون والمتمرسون مراكزهم عند تحقيق الربح، على أمل تعظيم عوائدهم.

---

على وجه التحديد، قد يزيد متداولو الفوركس الأفراد مراكزهم حتى لو أخطأوا في تقدير اتجاه السوق، مما يؤدي إلى خسائر عائمة. على العكس من ذلك، لا يفكر المتداولون المحترفون والمتمرسون في زيادة مراكزهم إلا عندما يُقيّمون بدقة اتجاه السوق، وتكون مراكزهم، على الرغم من تكبدهم خسائر عائمة قصيرة الأجل، متوافقة مع توقعاتهم.
غالبًا ما يفتقر متداولو الفوركس بالتجزئة إلى التدريب المهني المنهجي، وتتأثر قراراتهم التجارية بسهولة بالعواطف الذاتية والتجربة، وغالبًا ما يميلون إلى زيادة مراكزهم مع انخفاض الأسعار. من ناحية أخرى، يميل المتداولون المحترفون إلى "زيادة مراكزهم مع ارتفاع الأسعار". يكمن منطقهم الأساسي في التالي: بالنسبة للمراكز المربحة التي تلبي التوقعات، فإنهم يزيدون مراكزهم لزيادة المكاسب إلى أقصى حد؛ أما بالنسبة للمراكز التي تتعارض مع التوقعات وتكون في وضع غير مواتٍ، فإنهم يُقلّلون حيازاتهم على الفور أو حتى يُغلقونها تمامًا للسيطرة على المخاطر.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختلافات الاستراتيجية لا ترجع إلى تحيزات ذاتية في السوق المالية. فسوق الصرف الأجنبي، كمنصة تداول موضوعية، يُوفر بيئة سوقية واحدة لجميع المشاركين. لا يوجد "محاباة" أو "استهداف" لمتداولين معينين. يكمن الدافع الحقيقي لاختلاف نتائج التداول في الخيارات الاستراتيجية للمتداولين أنفسهم. على سبيل المثال، في مواجهة نفس سوء التقدير، قد يخسر بعض مستثمري التجزئة 100,000 دولار، بينما قد يخسر آخرون مليوني دولار. ينبع هذا التفاوت من اختلاف استراتيجيات إدارة المراكز وأساليب إدارة المخاطر.
يميل متداولو الفوركس بالتجزئة إلى "تجنب الخسارة" و"عقلية النعامة" أثناء التداول. فعندما يتكبد مركز خسائر، لا يقبلون الاعتراف بسوء تقديرهم، ويحاولون تعويض خسائرهم بشراء المزيد مع انخفاض السعر، على أمل التعافي. يُصبح هذا في جوهره مقامرة غير عقلانية، تعتمد بشكل كبير على الحظ. إذا استمر السوق في الانحراف عن التوقعات، فسيواجهون خسائر فادحة.
تكمن الميزة الأساسية للمتداولين المحترفين في قدرتهم على تجاوز التداخل العاطفي والالتزام الصارم بالاستراتيجية الرئيسية "لتقليص الخسائر": عندما تصل خسائر المركز إلى مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقًا، يُغلقونه بشكل حاسم للحد من المزيد من الخسائر. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للمراكز التي تحقق أداءً متوقعًا وتُظهر نموًا مستمرًا في الأرباح، فإنهم يزيدون مراكزهم بجرأة لتعزيز المكاسب. هذا النهج القائم على "وقف الخسارة وتعظيم الأرباح" دون الاعتماد على الحظ، يقوم على نظام منهجي للتحكم بالمخاطر ومنطق تعظيم الأرباح، وهو السمة الأساسية للمتداول المحترف.

في عالم تداول الفوركس، يعتمد تحديد ما إذا كانت الوحدة والعزلة التي يشعر بها المتداولون حالة ذاتية من المتعة أو نتيجة موضوعية للعجز، في النهاية، على سمات شخصية المتداول الفريدة وأبعاده المعرفية.

---

من منظور العلاقة بين القدرة على التداول والخصائص السلوكية، كلما ارتفع مستوى مهارة متداول الفوركس، زاد اعتماده على أنظمة الاستجابة الخاصة به والمجربة والفعالة في السوق. يميل هؤلاء المتداولون إلى إظهار استقلالية أكبر، وبالتالي، يكونون أكثر عرضة للشعور بالوحدة النسبية. ومع ذلك، فإن هذه الوحدة ليست مأزقًا سلبيًا، بل هي متعة اختيارية. هذه ليست محاولة متعمدة للبقاء في حالة معرفية مغلقة، بل هي طبيعة إدراكهم ومنطقهم التجاريين المتخصصين للغاية، مما يُصعّب على من يفهمون وجهات نظرهم فهمها. علاوة على ذلك، يفتقرون إلى الرغبة في شرح أنفسهم لمن لا تتطابق إدراكاتهم مع إدراكاتهم. ففي المجال المهني، يمكن لمن لديهم إدراكات متشابهة التوصل إلى توافق فوري، بينما يُكافح من لديهم إدراكات غير متوافقة لتحقيق فهم فعال حتى بعد تواصل مُطول.
علاوة على ذلك، ومن منظور استثمار الوقت والخبرة المتراكمة، يُركز المتداولون ذوو المستوى العالي جهودًا كبيرة على أبحاث السوق وممارسة التداول. وقد شكّل عمق معرفتهم وفهمهم للسوق "حاجزًا فريدًا للقدرات". يدفعهم هذا الحاجز إلى تجنب النقاشات السطحية حول التداول والاستثمار في حياتهم اليومية. يكمن السبب الرئيسي في اختلاف مستوى المعرفة التجارية. فالمتداولون العمليون ذوو المستوى العالي لا يُحبّذون عمومًا مناقشة التداول مع من لا يتوافق مستوى معرفتهم مع مستواهم. الاستثناءات هي لمعلمي الفوركس، الذين، انطلاقًا من التزامهم المهني بنقل المعرفة المهنية ومعالجة المفاهيم الخاطئة، يشاركون بنشاط في الحوار.
بالنسبة لمعظم المتداولين رفيعي المستوى، تتطلب قرارات التداول بحد ذاتها جهدًا ذهنيًا كبيرًا، لذا فهم يتوقون إلى وقت هادئ للاسترخاء: إما بالتعمق في الكتب الدراسية المهنية لصقل معارفهم أو بتحليل ظروف السوق بهدوء لتحسين استراتيجياتهم التداولية. غالبًا ما يتجاهلون ضجيج المعلومات المعقدة والمكررة في السوق، بالإضافة إلى التقلبات العاطفية غير المنطقية للمستثمرين العاديين، حتى أن بعضهم يختار الابتعاد عن صخب السوق لإنشاء مساحة بحث واتخاذ قرارات مستقلة. على النقيض تمامًا، فإن أولئك الذين يحرصون على المشاركة في مناقشات السوق الحيوية وملاحقة اتجاهات السوق قصيرة الأجل هم في الغالب مبتدئون في المراحل الأولى من التداول.
من المهم أن نفهم أن الاستثمار في الفوركس وتداوله لا يتعلقان باتباع الاتجاهات. بدلاً من ذلك، يجب على المتداولين التركيز على نقاط قوتهم في بيئة مستقلة نسبيًا، وتطوير نظام تداول شخصي ومنهجي. أصبح السعي وراء "التركيز والاستقلالية" سمةً شائعةً بين المتداولين المحترفين.

في مجال الاستثمار والتداول في سوق الفوركس، غالبًا ما يتبع المستثمرون المستنيرون قاعدة 80/20 في التداول.

---

يدركون تمامًا أنه للانضمام إلى نسبة 20% من المستثمرين الناجحين، يجب عليهم إتقان أساليب واستراتيجيات متفوقة. ينبع هذا الفهم ليس فقط من فهم عميق للسوق، بل أيضًا من التطوير المستمر لقدراتهم.
في عملية تعليم متداولي الفوركس، غالبًا ما يواجه معلمو الفوركس تحدياتٍ عديدة. لا يقتصر جوهر التعليم على "التدريس" فحسب، بل يشمل توجيه الطلاب للعثور على ما يحتاجونه حقًا. هذا النوع من التوجيه أشبه بعملية مطابقة دقيقة، تشبه مقولة "اختيار الشخص المناسب للموقف المناسب". نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الهدف من التعليم هو إيقاظ أولئك الذين يرغبون في اليقظة. إذا افتقر الطلاب إلى هذا الدافع الفطري، فسيكون من الصعب تحقيق حتى التأكيد المتكرر من جانب المعلمين. في الواقع، العديد من المستثمرين على وشك الوصول إلى مرحلة التنوير، ويفتقرون إلى تلك الدفعة الأخيرة. يهدف مرشدو استثمار الفوركس إلى مساعدتهم على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة من خلال التعليم. ومع ذلك، نظرًا لمرور الوقت وتعقيد السوق، لا يزال معدل التسرب مرتفعًا. هذه الظاهرة شائعة في جميع القطاعات.
هذا لا يعني أن المستثمرين الذين يتركون مرشد استثمار الفوركس محكوم عليهم بالفشل، بل يعني أنهم قد يحتاجون إلى تجربة المزيد من النكسات والإخفاقات قبل أن يدركوا قيمة التعليم حقًا. غالبًا ما يواجه مرشدو استثمار الفوركس مستثمرين لا يطلبون المساعدة إلا بعد تعرضهم لإخفاقات متعددة وخسائر فادحة. ومع ذلك، قبل دخول مرحلة التعلم، غالبًا ما لا يتقبلون الخدمات التعليمية التي يقدمها المرشد.
لذلك، يؤكد مرشدو استثمار الفوركس على أن التوجيه يكون أكثر فعالية عندما يدرك المستثمرون احتياجاتهم حقًا ويكونون مستعدين لتقبل التعليم. وكما يقول المثل: "لا ينقذ إلا من يطلب المساعدة". إذا ظلّ شخصٌ ما تائهًا ولم يُقرّ بمشاكله، فهو يفتقر إلى التوافق مع الفلسفة التعليمية لمعلّم استثمار الفوركس. فمعلّمو استثمار الفوركس ليسوا كليّي القدرة؛ فالنجاح يتطلب تعاونًا فعّالًا من الطلاب.
باختصار، في تداول الفوركس، دور معلّمي استثمار الفوركس هو التوجيه والإلهام، وليس التلقين. يجب أن يمتلك المستثمرون دافعًا واستعدادًا فطريًا للاستفادة الحقيقية من التعليم. فقط عندما يصل المستثمرون إلى "المستوى المتوسط" الحرج، يُمكن لتعليم معلّم استثمار الفوركس أن يُدرك قيمته الحقيقية.

في تداول الفوركس، لا يرتبط قرار إيقاف الخسارة للمتداول مباشرةً بحجم مركزه. الحكم الأساسي هو التوافق بين اتجاهات السوق الحالية وخطة التداول المُعدّة مُسبقًا. بمعنى آخر، ينبغي أن تستند عمليات إيقاف الخسارة إلى مدى إمكانية تنفيذ خطة التداول، بدلاً من الاعتماد على حجم المركز كمعيار لاتخاذ القرار.

---

على وجه التحديد، في سيناريوهات التداول الفعلية، لا ينبغي أن تمنعك المراكز الكبيرة من تنفيذ أمر إيقاف الخسارة عندما يُفعّل السوق نقطة إيقاف الخسارة المُحددة مُسبقًا. وبالمثل، لا ينبغي أن تمنعك المراكز الصغيرة من تطبيق قواعد إيقاف الخسارة بصرامة. يكمن جوهر قرار إيقاف الخسارة في التقييم العقلاني لمدى انحراف ظروف السوق عن توقعات خطة التداول الخاصة بك. إذا انحرفت اتجاهات السوق عن خطة التداول المُحددة (مثل خطة لمدة ثلاثة أشهر لدورة تداول مُحددة)، ووصل هذا الانحراف إلى حد تحمل المخاطر، فيجب تنفيذ أمر إيقاف الخسارة كما هو مُخطط له، بغض النظر عن حجم المركز الحالي.
وانطلاقًا من المنطق المُتأصل في خطط التداول وإدارة المراكز، فإن استراتيجيات إيقاف الخسارة لمختلف المراكز مُدمجة بالفعل في نظام إدارة المراكز منذ بداية خطة التداول. عند وضع خطة تداول، يجب على المتداولين تحديد دور المركز الحالي بوضوح ضمن إطار التداول العام - سواءً كان مركزًا أساسيًا أو مركزًا إضافيًا يُستخدم لاغتنام الفرص قصيرة الأجل. علاوةً على ذلك، يجب وضع قواعد إيقاف الخسارة مسبقًا بناءً على موقع المركز، بما في ذلك نقطة إيقاف الخسارة، وهامش إيقاف الخسارة، وخطة الاستجابة لما بعد إيقاف الخسارة. هذا يعني أن أوامر إيقاف الخسارة ليست قراراتٍ ارتجالية، بل هي ترتيبات استباقية تدمج إدارة المركز بشكل عضوي مع خطة التداول. ويتم التحقق من صحة مبرراتها بشكل كامل خلال مرحلة التخطيط.
علاوةً على ذلك، يتطلب وضع خطة تداول مرونةً ونهجًا مُستهدفًا، بدلًا من اتباع نهج واحد ثابت "يناسب الجميع". عمليًا، قد يُنشئ المتداولون مراكز متزامنة بمواقع مختلفة لنفس الأصل الأساسي (مثلًا، مركز أساسي أو أعلى مقابل مركز تأرجح)، وقد تختلف نقاط الدخول المقابلة، وقواعد إيقاف الخسارة، وأهداف الربح لهذه المراكز. يجب تصميم خطة التداول المتمايزة هذه بما يتناسب مع قدرة المتداول على تحمل المخاطر، ودورة التداول المفضلة لديه، وظروف السوق. لذلك، قد تختلف خطط التداول اختلافًا كبيرًا من متداول لآخر، مما يُصعّب وضع معيار موحد.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتداولين يقعون في فخ نفسي عند تنفيذ أوامر وقف الخسارة: فعندما تكون مراكزهم كثيفة ويفعّل السوق نقاط وقف الخسارة، غالبًا ما يتخلون عن أوامر وقف الخسارة لعدم رغبتهم في قبول خسارة كبيرة. تعكس هذه العقلية في جوهرها إهمالًا خلال مرحلة تخطيط التداول. إذا لم يُقيّم تحمّل المخاطر للمراكز الأكبر بشكل كامل في البداية، وإذا لم تُحدّد خطط التحوّط من المخاطر أو تعديل المراكز بعد وقف الخسارة بوضوح، فقد تنشأ مقاومة نفسية عند تفعيل وقف الخسارة فعليًا. لذلك، عند صياغة خطة تداول، يجب على المتداولين توقع التوقعات النفسية لأحجام المراكز المختلفة، ومراعاة "القبول النفسي" في خططهم. هذا يضمن أن تكون قواعد وقف الخسارة سليمة منطقيًا، بل ومطبقة بصرامة عمليًا، مما يمنع العوامل النفسية من التسبب في فشل خطط التداول.

---

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---